讲述了一个关于欢乐、治愈、爱与付出的故事。年幼的笑笑在雁京杂技团长大，经历了母亲突然去世的艰难时刻。王鸣是雁京杂技团中一位优秀的小丑演员，因债务和情感问题，也陷入了人生的低谷。杂技团停办后，王鸣为还债暂管笑笑，而笑笑启发王鸣开办小丑花店，意外帮助王鸣重拾了对未来的信心。最终，王鸣决定承担起抚养笑笑的责任，从此笑笑有了自己的“小丑爸爸”。多年之后，王鸣坚守着对笑笑的承诺，笑笑却突然患上了重病。生活再次来到十字路口，王鸣和笑笑都开始重新思考生活的意义，他们都曾深爱着杂技艺术，于是两人决定放下手头的事情，为了传承杂技这一非物质文化遗产、重新恢复杂技团展开行动……
20世纪90年代初的俄罗斯，在后苏联时代的混乱局势中，才华横溢的年轻人瓦迪姆·巴拉诺夫规划着自己的人生道路。他先是一名艺术家，后来成为真人秀制作人，最终成了一位崛起中的克格勃特工——弗拉基米尔·普京的舆论操控者。身处权力核心，巴拉诺夫塑造着新俄罗斯，模糊了真相与谎言、信仰与操控之间的界限。唯有富有魅力的克塞尼亚不受他掌控，诱惑着他脱离这场危险的游戏。多年后，隐于沉默、笼罩在神秘之中的巴拉诺夫终于开口，揭露了他协助建立的政权所隐藏的黑暗秘密。
