在内战阴森的余波中，有原则的北方执法者博·里芬与受折磨的前邦联成员科迪·帕纳姆联手 吃了追踪器。他们追捕臭名昭著的火车劫匪的任务将他们带到了“炼狱”，一个诡异地荒废的小镇。在寂静中，他们遇到了一名孤独的非裔美国猎人和一名藏有秘密的囚犯，后者低声诉说着古老的威胁。随着炼狱的阴影逐渐加深，一场与“Yee Naaldlooshii”——变皮者——的对决正在召唤，这场对抗在他们激烈的生存斗争中考验着信任与人性的纽带。
哈尼夫和伊斯蒂回到儿时的家后，却被帕克德的死讯给震惊了。帕克德的死显然给他们的家带来了一些黑暗的东西，现在哈尼夫和伊斯蒂必须揭开与他们的过去有关的秘密。
